日比野卡夫卡，男，32岁，现任怪兽清扫者。工作是，处理被防卫队打倒的，怪兽的尸体。
他曾经梦想和青梅竹马一起加入防卫队，消灭怪兽。
但他的青梅竹马已经在防卫队当上队长，而他经历了多次落选，年龄也超过了报考防卫队的最大年龄，只得放弃曾经的梦想。
如今的卡夫卡，只是一个不停回首过去，对自己感到懊恼，对现状无能为力，对未来充满迷茫的大龄男青年。
但是这天，卡夫卡遇到了一个叫做“市川莱诺”的年轻人，随后发生了一系列或幸运，或不幸，或莫名其妙的事情。
最后，卡夫卡，变成了怪兽，和市川一起在街道上逃亡。
就在卡夫卡因为自身突如其来的变化，思绪很是混乱时，突然感觉到什么东西接近，本能一般，将市川护至身后。
“前辈？”
市川不知道卡夫卡为什么突然这样：“怎么了？”
卡夫卡凝视着前方：“有什么东西，过来了。”
“虽然我现在确实不是人类，但说是东西也太过分了。”
道路上，一个人从前方拐角处走出，看起来比卡夫卡小几岁，比市川大几岁，模样比普通人帅一点。
卡夫卡本能地紧绷全身，紧张到差一点吐出来：“你是…怪兽！”
“是怪兽，但你不用那么紧张。我的名字是‘施傅’，你也可以叫我‘师匠’。”
施傅看着卡夫卡：“你是被怪兽变成这个样子的，对吧，我是来帮你的。”
卡夫卡顿时激动地问：“你知道我身上发生了什么吗！？”
“知道一点点。”
施傅：“你吃下…不对，应该是钻进你嘴里，和你融合的那只怪兽，它不是把你变成怪兽，而是跟你融合，变成了你的一部分。”
卡夫卡歪了歪脑袋：“我的，一部分？”
“对，就像你的手脚一样。”
施傅：“不过真要说的话，更像是一层随时可以展开或者收起来的‘怪兽皮肤战衣’。”
“可以展开和收起来？战衣？”
市川看着卡夫卡：“就是说，前辈还是人类咯？”
“当然，只要解除变身，即使进行基因检测，结果也会显示他是人类。”
施傅肯定道：“但是，日比野卡夫卡，成为你身体一部分的那只怪兽的意识还在，如果你不能在精神层面变得更强，就可能反过来被怪兽的意志压制意识。”
卡夫卡下意识做出一次吞咽动作：“如果我的意识被怪兽压制，就会，彻底变成怪兽吗？”
“不会，但是会暂时无法控制身体。”
施傅两手一摊：“在那期间，怪兽有可能控制你的身体，去伤害你在意的人——你应该不能接受那种情况吧？”
卡夫卡激动地喊出来：“那不是当然的吗？！”
“前辈，你先别激动。”
市川非常冷静地看着施傅：“你刚才说，你是怪兽。但你看起来，完全就是人类。而且，你为什么要帮助前辈？”
“现在这种情况能想到这些，小伙子还不错。”
施傅看着市川，满意地点点头：“我的情况，可以说是跟卡夫卡相反——他是被怪兽入侵身体的人类，而我是入侵怪兽身体的人类。”
市川看着施傅，一脸难以置信的表情：“人类能入侵怪兽的身体吗？”
“我是从异世界来的人类，靠的也是异世界的方法，你们大概做不到我这样。”
施傅：“况且，当时我入侵的怪兽，按照你们这个世界的标准，只是最低等级的一只‘余兽’。而入侵卡夫卡身体的怪兽，是‘大怪兽’等级。”
“你说谎！”
卡夫卡沉声道：“我能感觉到，你很强，绝对不是什么弱小的余兽！”
“别这么激动。”
施傅淡定摆了摆手，示意卡夫卡冷静：“距离我入侵怪兽的身体，已经过去二十多年。我会锻炼，怪兽的身体也是会成长的。最初三年，我一直是怪兽的模样，第四年才成长到能够改变身体形态。”
“怪兽，居然会成长，还能改变形态！？”
卡夫卡很吃惊，但已经逐渐相信施傅：“这么说来，你帮助我，是因为你认为自己还是人类？”
“只是原因之一。”
施傅竖起一根食指：“另一个原因是我的兴趣。”
卡夫卡和市川异口同声：“兴趣？”
“人类的兴趣是很广泛的，我喜欢教导别人，且具备对应的能力。”
施傅向卡夫卡伸出手，掌心朝上：“当然，是否接受我的教导，由你自己决定。”
卡夫卡沉默一秒，问：“你能，教我什么？”
“那可太多了。首先要让你学会控制最基本的变身，然后通过锻炼加强你人类的躯体，最后掌握体内怪兽的力量。”
施傅看着卡夫卡，忽然笑出来：“如果你全部学会，不说成为人类最强战力，起码能超过防卫队的队长。到时，曾经对你而言遥不可及的梦想，也能轻松实现哦。”
卡夫卡很明显动摇了，但市川还保持警惕：“你有什么证据，可以证明你没有骗我们吗？”
“很遗憾，没有。”
施傅两手一摊，正要说什么，突然转头看向远处，道：“那边有余兽出现，要跟我一起过去看看吗，有人需要帮助。”
“有人遇到危险了！？”
卡夫卡一个激灵，冲上去抓住施傅的手：“快带我们过去！”
“你别这么激动。”
施傅看着卡夫卡的手：“换做其他人，手都要被你捏烂了。”
“抱、抱歉！”
卡夫卡立即收回手，藏到身后。
“不用跟我说抱歉，总之先跑起来。”
施傅说着，用市川能跟上的速度，慢跑前进：“你今天第一次变身，不能很好控制自身力量，应该已经弄坏很多东西。不想伤害到别人的话，最好控制一下情绪，保持冷静。”
几分钟后，施傅带着卡夫卡和市川赶到现场，正好看到一只余兽准备袭击一个小女孩和她的妈妈。
施傅瞬移似的出现在那只余兽面前，徒手抓住余兽的脑袋，往旁边没人的地方丢出去，接着转头朝小女孩微笑：“别怕，我们来救你了。”
边说边抬起压住她妈妈的书架和墙壁，市川赶紧跑过来帮忙。
卡夫卡担心自己吓到小女孩，没有靠过去，闷声朝施傅丢出去的那只余兽跑过去，然后用力打出一拳，把余兽轰成一滩……
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